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07.22个股分析:兰花科创的春天已经不远  

2011-07-22 14:16:59|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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兰花科创简介:公司是以集煤炭、化肥、精细化工等多元化产业为一体的大型现代化企业,是全国化肥原料基地大型企业之一。公司主要致力于优质煤、特优煤、型煤三大系列十几个品种的兰花煤炭系列产品和碳酸氢铵、尿素等化肥系列产品的生产和销售。公司主导产品包括“兰花”牌煤炭、化肥系列产品,全部为省级名牌产品,其中“兰花”牌无烟煤为山西名牌产品。公司地处全国最大的煤田——沁水煤田腹地,资源优势突出。公司的无烟煤储量大、煤质好、煤层厚、易开采、成本低。

 

兰花科创研究:业绩整体向好,有望2012年公司相关产品有望翻番。其中业绩增幅有望达到20%以上。在相关类型的企业中,兰花科创具有典型的投资价值。

A.煤炭:山西地区无烟煤的价格一直处于上涨的趋势,目前公司所在的晋城沁水区无烟煤中块/小块/末煤的价格分别是1380/1300/960元/吨,同比上升30%-40%。2010年产煤量约为960万吨左右(含亚美大宁矿)对应权益产量为720万吨左右。近期,亚美大宁矿已经恢复投产。预计2014年,权益产量将翻番,约为2000万吨左右。

 

B.化肥:化肥的价格一直处于上升趋势,根据数据现实,尿素价格约为2200元/吨左右,而成本核算在2000元/吨左右,吨纯利润将保持在100元左右。这样推算的话,将可以增厚每股业绩大约在0.1元左右。前期由于收到尿素的拖累,股价出现了下滑,而今尿素价格的走高,让公司的发展看到了极大的希望。

 

兰花科创2009-2010年下游企业亏损情况一览表:2011年将大幅改善2009-2010年的情况

 

07.22个股分析:兰花科创的春天已经不远 - 老魏 - 老魏:研究创造价值

  

兰花科创的估值:合理目标价在55-60元之间。

 

                                                                                       ——老魏

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